Молодой, амбициозный ди-джей Денис Орлов становится на неправильный путь. Ему предлагают продавать наркотики. Он соглашается, чтобы заработать денег. В итоге, он оказывается в ловушке. С одной стороны — бандиты, с другой — милиционер, который заявляет, что если он не сдаст бандитов, то его могут посадить…

Дополнительнo:
Почти весь съемочный период фильма прошел в Ростове-на-Дону . В Москве было проведено всего два съемочных днях: снимались студия звукозаписи и приезд главных героев на Казанский вокзал. Когда Валерий Тодоровский продюсировал фильм "Последний забой", который снимался в поселке Шахты Ростовской области, и был впечатлен тамошней фактурностью. Однако Ростов-на-Дону не упоминается в фильме напрямую: по сценарию действие происходит в "небольшом провинциальном городе".

Помимо Федерального агентства по культуре и кинематографии Российской Федерации, фильм снят при поддержке Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков.